Pipeline commercial

La section Élèves propose deux vues : une Liste et un Pipeline. Le pipeline est un tableau kanban qui montre où en est chaque élève, du premier contact à l'élève fidèle.

Basculer en pipeline

Sur Élèves, utilisez la bascule Liste / Pipeline. Le pipeline affiche une colonne par étape, avec une fiche pour chaque élève.

Les étapes

Par défaut, un élève passe par ces étapes :

Prospect — un nouveau contact, pas encore engagé.
Essai — en cours de cours d'essai.
Inscrit — a signé.
Actif — suit des cours régulièrement.
En pause — temporairement en pause.
Parti — a quitté la structure.

Déplacer un élève

Changez l'étape d'un élève de deux façons :

Glissez sa fiche vers une autre colonne, ou
ouvrez le menu Déplacer de la fiche et choisissez la nouvelle étape.

Le tableau se met à jour immédiatement, et le changement est reporté sur la fiche de l'élève. Une fiche du pipeline est une fiche élève : il n'y a pas d'objet « prospect » ou « deal » séparé.

Personnaliser les étapes

Les étapes ne sont pas figées. Dans Réglages > Pipeline, vous pouvez les renommer, changer leur couleur et réordonner l'entonnoir selon le fonctionnement de votre structure.